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專用車行業整體發展現狀分析

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專用車行業整體發展現狀分析

發布時間:2022-02-28 專用車行業整體發展現狀分析 瀏覽次數:

專用車行業整體發展現狀分析

——行業參與者數量:2019年新增219家企業
近年來,我國汽車產業呈現出集群化發展態勢,已經形成長三角地區(上海、江蘇、浙江)、京津冀環渤海地區、華南地區(主要是珠江三角洲及福建)、東北地區(沈陽、長春和哈爾濱等)、中部地區及西南地區六大汽車工業集群區域。
為降低物流成本、貼近客戶需求,專用汽車產品制造企業紛紛在主機廠周邊建立生產基地,因而也形成了六大產業集群,與上述汽車工業集群區域相對應。產業集群化可以使分工更精細、更專業化、信息更集中、更便捷、物流網絡化效率提升、規模效應更容易體現。

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截至2019年12月底,我國專用汽車、半掛車及普通自卸車八大類公告內企業有1600余家,在產企業1362家,全年新增專用汽車企業219家,與2018年同期相比增長23.03%。

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——行業供給情況:2019年產量增長超10%
隨著我國汽車產業的快速增長,專用車在國民經濟中的地位不斷提升,并已成為支撐和拉動我國經濟持續快速增長的支柱產業之一。2019年我國專用汽車產量為162.6萬輛,同比增長10.86%。

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2019年在專用車中,廂式類專用汽車累計生產85.54萬輛,同比增長6.4%;罐式類專用汽車累計生產15.48萬輛,同比增長24.9%6;專用自卸車累計生產10.13萬輛,同比增長5.4%;倉柵類專用車累計生產35.18萬輛,同比增長14.9%6;舉升類專用車累計生產7.38萬輛,同比增長41.4%;特種類專用汽車累計生產8.88萬輛,同比增長5.6%;普通自卸車累計生產35.55萬輛,同比增長4.0%;半掛車累計生產138.48萬輛,同比增長109.8%。

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—行業需求情況:城鎮化建設帶動需求增長
隨著我國城鎮化高速發展,各地基礎設施建設投資增加,帶動了我國專用車需求的增長。2015-2019年我國專用汽車的銷量逐年增加。2019年我國專用汽車市場銷量為132.1萬輛,同比增長1.6%。

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2019年在我國專用車市場中,物流類專用車銷量93.8萬輛,市場份額為71.0%,較2018年同期下滑了1.3個百分點;工程類專用車銷量13.2萬輛,市場份額為10.0%,較2018年同期提升了0.9個百分點;作業類專用車銷量25.1萬輛,市場份額為19.1%,較2018年同期提升0.5個百分點。

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——企業競爭情況:集中度不高 市場競爭激烈
目前,我國整個專用車行業市場集中度不高,行業的市場競爭十分激烈,企業數量眾多,雖已出現了個別具備規模實力、資本實力和品牌優勢的企業,但行業內總體呈現“多品種、小批量、專、精、特”的特點。隨著我國準入政策調整市場集中度會向龍頭企業進行聚攏,專用汽車行業產業集中度會逐步提升。
(注:根據貝恩對產業壟斷和競爭類型劃分,CR4<30%時為原子型(競爭型)市場結構;CR4>30%時為寡占型市場結構,其中:CR4在30%-35%之間為低集中度寡占型,在35%-50%之間為中下集中寡占型,在50%-65%之間為中上集中寡占型,在65%-75%之間為高度集中寡占型,大于75%為極高寡占型。)

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專用車行業區域發展對比分析
——區域企業發展對比:山東企業數量遙遙領先
從產業分布來看,山東省市我國專用汽車生產第一大省,省內在產企業數量達到348家。目前,我國專用汽車生產企業主要集中在我國中、東部地區。在產企業數量前5的省份,占全國總生產企業數量的58.12%。且山東省擁有青島五菱專用汽車有限公司、山東時風商用車有限公司、中國重汽集團濟南卡車股份有限公司等專用車行業龍頭企業,企業發展實力較強。

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——區域需求量對比:廣東省需求量最大

2020年5月,我國專用汽車七大類(不含半掛車)綜合銷量排名前5名的省份分別是廣東省(24624輛)、山東省(17525輛)、河南省(15697輛)、河北省(15456輛)和江蘇省(14699輛)

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前瞻觀點:山東省龍頭地位毋庸置疑 湖北與河北第二名之爭留有懸念

從企業發展情況來看,山東省市我國專用汽車生產第一大省,省內在產企業數量達到348家,數量在全國遙遙領先。且龍頭企業數量較多,在全國處于領先地位。
從區域產量來看,2019年我國專用車產量第一大省為山東省,產量為1193267輛。
從區域需求量情況來看,廣東省經濟發展領先,需求量最大。
從區域發展環境來看,山東省基礎設施建設和城市環境建設需求方面領先于湖北省和河北省。
綜上所述,山東省龍頭地位毋庸置疑 湖北與河北第二名之爭留有懸念。