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2021年1~11月我國作業類專用車市場分析

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2021年1~11月我國作業類專用車市場分析

發布時間:2022-03-05 2021年1~11月我國作業類專用車市場分析 瀏覽次數:

基于我國當前宏觀環境和商用車整體市場表現,從多個維度交叉分析了2021年1~11月我國作業車的市場特征,其中重點分析了作業車按功能劃分的熱門車型市場表現。最后結合國家政策及市場自身變化趨勢,指出了作業類商用車的未來發展方向。


宏觀經濟環境


2021年11月,國內工業生產邊際修復,內需持續承壓。

從需求層面來看,當年11月投資端專項債發行加速但優質項目仍舊缺乏,基建投資再次回落,房地產投資持續下行,制造業持續修復,投資維持結構性分化格局,持續緩慢增長。外貿端,短期內維持韌性,當前海外疫情嚴峻的情況下我國出口優勢仍在,但進口受內需影響逐漸承壓;消費端,CPI回升對社零名義值形成一定支撐,但“雙十一”線上消費低于往年,疫情持續散發,線下消費恢復受阻,整體消費修復進程放緩。


從供給層面來看,當年11月制造業PMI50.1,重回榮枯線以上,生產端是主要貢獻:能耗雙控力度邊際改善,高耗能產業生產邊際修復;“保供穩價”拉動煤炭生產逐漸恢復,缺煤缺電掣肘及成本上升壓力緩解;同時,缺芯問題有所緩解,工業生產整體邊際修復。


從公共財政收支來看,2021年1~11月,公共財政收入同比增長12.8%,兩年平均增速為3.4%,較2021年前10個月的4.0%繼續回落;公共財政支出同比2.9%,較1~10月的2.4%繼續回升,兩年平均增速從0.9%提高到1.8%,11月公共財政支出明顯加快,收支進度差收窄。


在支出中,公共財政加大基建投資的力度,投向與基建有關的農林水事務、交通運輸、節能環保和城鄉社區事務的總支出兩年平均增速,從1~10月的-7.3%回升到-6.2%,由于缺少項目和配套資金,公共財政投向基建的比例提高幅度不大,僅略高于公共財政支出的升幅0.9%。


1~11月商用車市場概況


1~11月,我國商用車市場銷量396.3萬輛,同比下滑4.0%,專用車銷量140.1萬輛,同比下滑7.3%。其中,物流車仍占據專用車的主要市場,占有率達到74.7%;作業車市場銷量19.2萬輛,作業車在一季度高速增長后逐月下滑,1~11月總銷量較去年同期下滑11.3%,占專用車市場銷量的13.7%。


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2020~2021年作業車市場銷量


2021年,我國經濟回暖增長,內循環新格局推進,促進消費預期提升,基建項目加快落地,有效穩定商用車需求基本面。同時,老舊車輛淘汰延續、汽車下鄉、治超治限、國Ⅵ標準實施等政策因素加速商用車增換購需求釋放。總體來看,2021年商用車市場需求繼續維持高位,但由于2020年及2021年上半年商用車市場透支,2021年下半年商用車市場表現不佳,預計全年同比呈下滑態勢。


1~11月作業類商用車分維度分析


按功能劃分的作業車市場概況


1~11月,作業車市場仍以環衛車、垃圾車和服務車為主,三者份額總和61.2%,但較2020年份額下滑9.6個百分點,主要下滑來源于垃圾車。其他TOP10車型中,救險車、旅居車及高空作業車同比增長率較高,分別為60.6%、46.4%和41.1%。


垃圾車市場概況


垃圾車前11月銷量3.4萬輛,同比下滑50.3%,占作業車整體市場份額17.7%,較去年同期下滑了13.9個百分點。前期隨著垃圾分類試點及國家制度的推進,單獨的垃圾分類與環衛服務打包招標項目顯著增加,進入2021年,垃圾車市場逐漸趨于飽和,國家和地方層面需求回落,市場銷量大幅度下滑。預計在新一輪換購及政策激勵之前,垃圾車市場將持續走低。


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2020~2021年11月垃圾車市場銷量


2021年1~11月,垃圾車中壓縮式垃圾車銷量最高,累計為13 440輛,同比下滑13.7%,占垃圾車市場比39.5%;其次是車廂可卸式垃圾車,累計銷量為8 290輛,同比下滑18.1%,占比24.4%;自卸式垃圾車累計銷量7 189輛,同比下滑幅度較大,較去年同期下滑79.9%,占比21.2%;其他車型整體占比14.9%。


在垃圾車市場上,壓縮式垃圾車的需求量較高;同時,密封式垃圾車盡管銷量較低,但近年來增長較快,2021年1~11月銷量僅492輛,同比增長率達到100.8%。隨著政府購買公共服務力度逐漸降低,城鎮化率增長趨緩,垃圾車市場需求降低,整體市場保有量接近飽和,可滿足市場需求,銷量將呈現逐步下滑趨勢。


醫療車市場概況


2020年新冠疫情直接拉動了醫用車銷量規模,2019年醫用車全年銷量僅8 454輛,2020年全年增長105.3%,達到17 353輛。1~11月,醫用車繼續增長,銷量1.6萬輛,較去年同期增長了7.5%,占作業車市場銷量的8.6%,較去年同期提升了1.5個百分點。


進入疫情新常態以來,我國醫用車銷量增長趨緩,在維持現狀的情況下,醫用車市場將在2022年基本滿足市場需求。醫用車銷量隨局部疫情而產生增長,2021年發生局部疫情地區如河北、江蘇、黑龍江等地增長率較高,湖北因2020年醫用車激增,銷量基數高,下滑趨勢明顯。


從車型來看,醫用車主要由輕型車組成,占整體醫用車份額94.9%,其中輕客占比高,份額為87.8%,輕卡份額增長較快,增長1.6個百分點。輕型客車改裝醫用車銷量1.4萬輛,同比增長3.9%,占整體醫用車市場87.8%,較去年同期下滑了3.1個百分點;輕卡改裝醫用車銷量較低,僅1 173輛,但同比增長率較高,較去年同期增長37.7%,其增長主要來源于醫療廢物轉運車需求的增長。


從醫療車具體功能拆分市場,救護車占據醫用車首位,醫療車、醫療廢物轉運車和疫苗冷鏈車分別位列第二到四位。2021年救護車銷量1.3萬輛,同比下滑2.6%,占據整個醫用車主要地位,占比79.0%,較去年同期份額下滑較大,主要由醫療車、疫苗冷鏈車的擠壓造成。排名第二到四位的三種車型增長率均遠超醫用車增長水平,其中,疫苗冷鏈車由2020年同期的112輛增長至650輛,增長率480.4%,份額提升了3.2個百分點。見下表所示。

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截至11月30日,我國31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和新冠病毒疫苗25 0797.5萬劑次,新冠疫情直接帶動了疫苗冷鏈車的發展。同時,我國政策的推動也同樣催化了研發升級、市場快速發展:2019年底,《中華人民共和國疫苗管理法》正式施行;2020年7月,財政部、國家衛生健康委、國家中醫藥局聯合下發《關于下達2020年公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設補助資金預算的通知》,要求全國范圍內加碼終端冷鏈設備投入。


疫苗冷鏈網的建設是一個長期的、高投入的過程,符合標準的疫苗冷鏈車造價成本高,同時,配套的溫控系統、運輸監控系統與倉庫管理系統等也需要大量的資金支持,在政策的加碼下,短期內終端設備的需求受到刺激,將出現銷量暴增的情況。


按燃料類型劃分的作業車市場概況


當前作業車燃料類型仍以傳統能源為主,1~11月傳統燃料占比達到98.4%。同時,基于新能源整體發展,綜合考慮新能源汽車產業發展規劃、市場銷售趨勢以及企業平穩過渡等因素,為保持新能源汽車產業良好發展勢頭,新能源補貼逐步退坡,政策逐漸轉向以獎代補、運營及使用補貼等方面,由于當前新能源商用車型成本較高,造價難以下調,新能源作業車銷量生長動力不足。


2021年1~11月新能源車型銷售僅3 133輛,對比2020年前11月3 300輛,銷量下滑5.1%,市場占有率1.6%,較去年下滑0.1個百分點。新能源車型中純電動仍為主要技術路線,占比98.9%,較去年同期占比提升0.6個百分點。純電動車型主要以垃圾車和環衛車為主,隨著城市藍天保衛戰逐漸深入、“雙碳”目標實施的客觀因素,新能源環衛車及垃圾車正成為政府部門優先替換的對象。


2021年1~11月,在純電動主要車型——垃圾車和環衛車中,宇通重工、中聯重科表現矚目,北京華林特、福建龍馬、奇瑞汽車緊隨其后,整體TOP5企業占比66.4%,相較去年提升了13.7個百分點,市場集中度進一步提升。TOP5企業排名變化較大:宇通重工發力新能源作業車市場,排名提升1位,占據市場份額31.6%,快速提升了16.3個百分點;中聯重科市場份額滑落,排名降至第二位,份額滑落3.9個百分點,2021年前11月僅占據市場17.1%的份額;奇瑞汽車由于較高增長,排名提升17位,進入前五名。見下表所示。


2021年1~11月純電動主要車型銷量概況

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各企業作業類車市場概況


從全國作業車市場來看,湖北程力、中聯重科、北汽福田占據市場前三位,東風汽車、福建龍馬及中國重汽跟隨其后,前六名企業占據市場份額32.7%,較去年下滑2.5個百分點,由于作業車車型類型較多,競爭企業較多,市場較為分散,集中度低。其中,湖北程力憑借環衛車銷量優勢占據市場首位,整體作業車銷量2.2萬輛,同比下滑13.9%,市場占有率11.6%,較去年下滑了0.3個百分點;東風汽車銷量0.8萬輛,同比增長17%,市場占有率由3.1%提升至4.1%,是前六名企業中唯一正增長的企業,主要增長來源于服務車,東風服務車同比增長46.6%。


2021年1~11月我國作業車生產企業銷量概況

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作業車未來市場展望


作業類專用車主要服務于市政清潔、搶險救災及醫療衛生等公共方面,主要需求來源于政府對于公共領域用車的新能源更迭,同時,機械化作業比率及城鎮化比例小幅提升也為作業車市場提供了增長后盾。


從各車企的規劃來看,作業類車輛是專用車車型中的重點。如何在新能源市場化浪潮中降低新能源車型單價、提升作業類專用車的智能化工作效率以及保持用戶較高的預期值,是未來作業車市場發展需要解答的問題。


作者及單位:楊紫都/中國汽車技術研究中心有限公司中汽數據有限公司